Przepiękne rysunki, genialna animacja i piękna muzyka. Aleksy Tołstoj opowiada kilka nowych przygód drewnianego pajacyka, którego zapewne dzieci znają z książeczek pod tytułem "Pinokio".
Historia młodego Johanna Wolfganga Goethego, który pod wpływem wielkiej choć nieszczęśliwej miłości pisze swoje największe dzieło czyli "Cierpienia Młodego Wertera"...